궁금하니

2016년에 설립된 2차전지 분리막 전문기업 더블유씨피가 기업공개를 위해 기관투자자 대상 수요예측을 마무리하였습니다. 이번 수요예측은 침체된IPO시장 상황에서도 불구하고 단순경쟁률 33.28:1을 기록하며 절반의 성공을 거둔 것 같습니다. 수요예측 실시전 더블유씨피의 주당 공모 희망가액은 100,000원 ~ 80,000원이었으나 이번 기관투자자대상 수요예측에서 신청수량 기준 약 60%의 비율로 공모가 최하단 금액 80,000원 미만을 제시하였고 최종 60,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 이전 몇몇회사들이 흥행에 실패하여 상장 철회 후 다시 기회를 엿보는 방법을 택하였는데 더블유씨피는 아쉽기는 하겠지만 철회하지 않고 상장을 강행(?)하는 것 같습니다. 더블유 씨피 공모 개요를 자세히 살펴보겠습니다. ..

1999년 설립돼 유전자교정의 핵심이 되는 유전자가위 기술 분야에서 1세대 유전자 가위(ZFN),2세대 유전자가위(TALEN)에 이어 3세대 유전자가위(CRISPR/Cas9) 기술까지 모두 독자적으로 개발한 코넥스 대장주 툴젠이 코스닥으로 이전 상장을 하기 위해 기관투자자 대상 수요예측을 마무리했습니다. 이번 툴젠의 수요예측 성적은 완전히 저조합니다. 기관 경쟁률은 29.54대 1로 희망공모가 100,000원에 한 참 미치지 못하는 70,000원에 공모가를 확정하였습니다. 제 기억에 최근 4~5개월 이내 최저의 경쟁률이 아닌가 생각되며 공모가 하단 30%에 공모금액 확정도 기억에 없습니다. 툴젠의 참여금액 분포 내역을 보면 참여건수 기준 70,000원 이상 100,000원 미만이 61.73%로 가장 많으..

유전자 교정 제품 및 서비스를 주된 사업으로 영위하는 주식회사 툴젠이 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하기 위해 기업공개를 합니다. 툴젠은 2021년 11월 현재 코넥스시장에 상장되어 있는업체로 2015년 2016년에 코스닥 이전 상장을 신청하였지만 한국거래소의 승인을 받지 못했으며, 2018년에는 유전자 교정 원천 기술 특허권 분쟁 때문에 상장을 철회한 이력이 있으며 이번에 4번째 도전입니다. 툴젠 이병화 대표이사는 언론에서 "과거 이전상장을 시도했을 때보다 기술 경쟁력이 한층 강화됐다"라고 인터뷰하였으며 툴젠이 제출한 전자공시에 따르면 크리스퍼(CRISPR-Clustersd Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)의 유전자 교정에 대한 원천특허를 2016년..

어느덧 2021년 IPO시장의 끝이 보이는 11월 중순입니다. 일반 기업의 공모는 몇 개 남지 않았고 리츠주들의 공모가 이어집니다. 리츠에 대하여 생소한 분들이 있을 수 있으니 잠깐 살펴보면은~~ ※리츠-REITs(Real Estate Investment Trustss)의 약자 투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본. 지분에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁을 말합니다. 리츠는 설립 형태에 따라 회사형과 신탁형으로 구분됩니다. 회사형 : 뮤추얼펀드와 마찬가지로 주식을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 투자자에게 일정기간을 단위로 배당을 하며 증권시장에 상장하여 주식을 사고팔 수 있습니다. 신탁형 : 수익증권을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 상장이 금지되어 있습니다..

인공 인간 제작 플랫폼 maum(마음) 오케스트라를 자체 개발한 AI서비스 개발업체 마인즈랩이 코스닥시장에 상장하기 위해 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서 197.55대 1의 경쟁률로 공모가30,000원을 확정하였습니다. 당초 마인즈랩의 희망공모가는 26,000~30,000원이었는데 최상단 30,000원에 공모가를 확정했습니다. 마인즈랩은 코스닥시장 기술상장특례 요건을 기반으로 상장을 추진하기 위해 2021년 2월 기술평가를 신청하였으며, 2021년 5월에 한국거래소가 지정한 2개 전문 평가 기관으로부터 AA, A등급을 통보받아 상장 추진합니다. 수요예측참여 경쟁률은 저조한 편이지만 참여한 기관들의 신청 가격 분포가 30,000원 이상에 약 91%(신청수량기준) 이상이 몰리면서 3만원으로 확정된것 같습..

인쇄회로기판(PCB) 검사장비인 전기검사기(BBT)에 특화된 반도체 부품 검사장비 전문기업 바이옵트로가 코스닥으로 이전 상장하기 위해 기관투자자 대상 수요예측에서 205.12대 1의 경쟁률로 공모가 7,500원을 확정했습니다. 이번 기관 투자자 수요예측에서 확정된 7,500원의 공모가는 바이옵트로가 당초 제시한 희망공모가 최하단 금액으로 수요예측 경쟁률이 저조함에 있어 주관사와 해당 기업이 합의하여 최종 공모가를 희망공모가 최하단에 확정하였다고 합니다. 이번 공모로 조달되는 금액은 발행제비용을 제외하고 7,461,640천원인데 시설자금에 21억원, 운영자금에 약 20억, 연구개발비용으로 33억 정도를 사용할 예정이라고 공시하였습니다. 기관 참여 경쟁률이 저조하고 코넥스에 이미 상장이 되어있지만 공모 및 ..

AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정 자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업인 IPO를 위하여 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 1,627.34 대 1로 공모가 22,000원을 확정하였습니다. 트윔의 확정공모가 22,000원은 희망공모가 최상단 20,400원을 초과하는 금액으로 참여기관 92.4% 이상이 희망 공모가 최상단을 초과하는 가격을 제시하여 기관투자자들의 적극성을 엿볼 수 있는 부분입니다. 트윔이 이번 공모로 조달되는 금액은 268.4억 원으로 기술력 강화와 인공지능 비전 검사기의 해외시장 진출을 위해 활용할 예정이라 합니다. 수요예측 경쟁률도 높고 공모가도 최상단 초과된 금액으로 확정되었기에 기대감을 안고 공모에 대하여 살펴보겠습니다. 트윔 공모 후 총 주식수 : 7,254,894주 트윔 총 공..

정수기 필터 전문기업인 피코그램이 IPO를 위해 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 1,472.19대 1의 경쟁률을 기록하며 희망공모가 최상단인 12,500원에 공모가를 확정 지었습니다. 최근에 중소업체들은 수요예측에서 경쟁률이 저조한 곳이 많았는데 피코그램은 이번 수요예측에서 좋은 성적을 거 둔 것 같습니다. 이번 수요예측에서 많은 기관투자자들이 희망 공모금액 상단보다도 높은 가격을 제시하였으나 피코그램과 주관사인 IBK투자증권과의 상의 끝에 투자자들에게 메리트 있는 투자기회를 제공하기 위해 공모가를 밴드 상단에 확정했다고 합니다. 수요예측 총 1,499건에서 밴드 상단 초과 건수가 952건으로 약 63%를 넘는데 밴드 상단에 맞추었다니 어려운 결정을 한 것 같습니다. 이에 부응해서 상장일 따상을 기..

무폐수 스크러버를 만든 친환경 반동체 공정장비 기업인 지앤비에스엔지니어링의 기관투자자대상 수요예측에서 1,134.34대 1의 경쟁률로 당초 지앤비에스엔지니어링의 희망공모가 최상단인 17,400원에 결정되었습니다. 이번 수요예측에서 공모가 상단 이상의 가격을 제시한 곳이 약 95%에 달하면서 지앤비에스엔지니어링에 대한 기대감을 엿볼 수 있었습니다. 주관사인 삼성증권 관계자 말을 빌리면 "SK하이닉스 공정에서 무폐수 스크러버의 운용비율이 확대될 것으로 예상하며, 2022년부터 글로벌 기업으로의 수주가 본격화된다는 점이 투자자들의 이목을 끌었다"라고 합니다. 지앤비에스엔지니어링 공모 개요 한 번 살펴보겠습니다. 지앤비에스엔지니어링 공모 후 총 주식수 : 7,164,618주 지앤비에스엔지니어링 총 공모주식수 :..

색조화장품 전문회사 아이패밀리에스씨의 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 63.1대 1의 성적으로 공모가 25,000원을 최종 확정하였습니다. 공모가 25,000원은 당초 아이패밀리SC가 희망한 공모가 최하단 39,000원에도 미치지 못하는 금액으로 희망공모가 최하단에서 36% 낮춘 금액입니다. 요즘 주식시장 및 공모주 분위기가 좋지 않아 기관 참여율이 저조한 것 같은 느낌이 들다가도 제시한 가격분포를 보면 처음부터 희망공모가가 좀 높았는 것 아닌지 그런 생각도 듭니다. 일단 기관을 대상으로 한 수요예측에서 흥행을 하지 못하였기에 회사 측에서 공모주식수에도 변동을 줬습니다. 당초 총 공모주식수 978,000주에 구주매출 158,800주(약 16%)가 포함되어있었는데 구주매출을 취소하고 신주 819,200..