재테크

툴젠 공모가 상장일 _ 공모주

오잡교 2021. 11. 30. 22:02

1999년 설립돼 유전자교정의 핵심이 되는 유전자가위 기술 분야에서 1세대 유전자 가위(ZFN),2세대 유전자가위(TALEN)에 이어 3세대 유전자가위(CRISPR/Cas9) 기술까지 모두 독자적으로 개발한 코넥스 대장주 툴젠이 코스닥으로 이전 상장을 하기 위해 기관투자자 대상 수요예측을 마무리했습니다.

 

이번 툴젠의 수요예측 성적은 완전히 저조합니다.

 

출처-툴젠 전자공시(수요예측 참여 내역)

 

 

 

기관 경쟁률은 29.54대 1로 희망공모가 100,000원에 한 참 미치지 못하는 70,000원에 공모가를 확정하였습니다.

제 기억에 최근 4~5개월 이내 최저의 경쟁률이 아닌가 생각되며 공모가 하단 30%에 공모금액 확정도 기억에 없습니다.

 

출처-툴젠 전자공시 (참여금액 분포내역)

 

툴젠의 참여금액 분포 내역을 보면 참여건수 기준 70,000원 이상 100,000원 미만이 61.73%로 가장 많으며 아마 상장사와 주관사가 합의하여 70,000원으로 확정하지 않았나 생각됩니다.

 

 

수요예측 경쟁률이 저조하여도 찬찬히 살펴본 후 청약 가부 결정을 하여도 되니 일단 정확한 공모 개요나 툴젠에 대하여 알아보겠습니다.

 

 

2021.11.29 - [재테크] - 툴젠 공모주 코넥스 주가 및 풋백옵션

 

툴젠 공모주 코넥스 주가 및 풋백옵션

유전자 교정 제품 및 서비스를 주된 사업으로 영위하는 주식회사 툴젠이 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하기 위해 기업공개를 합니다. 툴젠은 2021년 11월 현재 코넥스시장에 상장되어 있는업

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앞선 글에서 수요예측 결과가 발표되기 전 잠깐 살펴봤기에 확정된 내용만이라도 살펴보겠습니다.

 

출처-툴젠 전자공시(공모개요)

 

  • 툴젠 확정 공모가 : 70,000원
  • 툴젠 상장 예정일 : 2021년 12월 10일
  • 총 공모금액 : 70,000백만 원

 

공모 수량은 1,000,000주 전체 신주로 발행하며 공모가 70,000원으로 총 70,000백만 원을 모집하며 발행 제비용 등을 제외하고 약 68,047백만 원이 순수입금(예정)이고 이중 지급수수료(특허 등록유지비용)-16,179백만 원, 연구개발비-39,202백만 원, 운영자금-5,411백만 원, 시설자금-7,255백만 원에 사용한다고 공시하였습니다.

 

앞선 글에서도 언급하였지만 툴젠은 이번 공모에서 풋백옵션을 제시하여 투자자들에게 약간의 안전장치(?)를 가질 수 있게 하였습니다.

 

출처-툴젠 전자공시(청약자 유형군별 공모대상 주식수)

툴젠의 공모주식수 1,000,000주  중 일반청약자 배정주식수는 250,000주이며, 우리 사주 40,000주, 기관투자자 710,000주가 확정 배정되었고 의무보유확약비율은 신청수량 대비 0.1%로 의미 없는 의무보유확약비율이며, 최대주주는 3년간 의무보유한다고 공시하였습니다.

 

코넥스에 상장되어있어 툴젠에 대하여 이미 공부하신 분들도 있겠지만 한 번 더 짚고 가겠습니다.

 

툴젠은 1999년 10월 설립되었으며 2014년 06월 코넥스에 상장하려고 2015년, 2016년 코스닥 이전 상장을 노렸지만 한국거래소의 승인을 받지 못했으며 2018년에도 이전 상장을 추진하였으나 특허권 분쟁 때문에 상장 철회하였고 이번에 이전 상장하게 되는 기업이며 2020년 12월 최대주주가 김진수에서 주식회사 제넥신으로 변경되었습니다.

 

출처-툴젠 IR자료

툴젠은 CRISPR 유전자가위 원천특허가 있는 아시아 유일 기업이며 미국, 유럽, 중국, 호주, 한국, 일본, 싱가포르 등 9개 국가에 원천특허가 등록되어있으며 유전자 교정 기술을 적용한 치료제 개발, 그린바이오 등의 주요 사업을 영위하고 있습니다.

 

출처-툴젠IR자료

 

CRISPR 특허 권리자 현황은 세계적으로 CVC그룹, 툴젠, Broad Institute가 있으며 IR자료에 따르면 모든 사업 분야에 대한 특허 권리를 보유한 세계에서 유일한 기업은 툴젠이라고 합니다.

 

출처-툴젠 전자공시(요약 재무제표)

 

툴젠은 2019년 매출 1,125백만 원, 2020년 매출 713백만 원, 2021년 09월 30일까지 1,346백만 원의 매출을 달성하고 있으며 영업이익은 매년 약 15,000백만 원 정도의 적자가 지속되고 있습니다.

 

출처-툴젠 전자공시(매출 분포)

 

툴젠의 매출 분포는 2021년 3/4분기까지 기준으로 라이선스 수익 61.4%, 제품 16.7%, 서비스(NGS) 20.6%, 연구용역 등으로 1.3%의 매출을 달성하고 있으며 라이선스 수익은 수출이 많은 부분을 차지하고 있습니다.

 

수요예측에서 저조한 성적과 공모가 하단의 30% 할인된 확정공모가 매년 적자가 발생하는 기업 재무제표 11월 30일 코넥스 시장에서 툴젠의 주가는 하한가로 마감 온 통 부정적인 것 밖에 없는 현재 상황인데 상장 당일 어떻게 움직일지 궁금해집니다.

 

풋백옵션이 있으니 도~전을 한 번 외쳐 봐도 좋을지 판단이 되지 않습니다.

 

이 글을 읽으시는 분들도 신중하게 생각하시어 공모 참여 여부를 판단하시고 언제나 행운이 함께 하길 바래 봅니다.