재테크

미래에셋 글로벌 리츠공모주 청약일 _ 리츠 란?

오잡교 2021. 11. 16. 21:44

어느덧 2021년 IPO시장의 끝이 보이는 11월 중순입니다.

 

 

일반 기업의 공모는 몇 개 남지 않았고 리츠주들의 공모가 이어집니다.

 

리츠에 대하여 생소한 분들이 있을 수 있으니 잠깐 살펴보면은~~

 

 

 

※리츠-REITs(Real Estate Investment Trustss)의 약자 

 

투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본. 지분에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁을 말합니다.

 

리츠는 설립 형태에 따라 회사형과 신탁형으로 구분됩니다.

 

회사형 : 뮤추얼펀드와 마찬가지로 주식을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 투자자에게 일정기간을 단위로 배당을 하며 증권시장에 상장하여 주식을 사고팔 수 있습니다.

 

신탁형 : 수익증권을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 상장이 금지되어 있습니다.

 

이번에 공모하는 미래에셋 글로벌 리츠는 회사형 리츠이며 위탁관리 부동산 투자회사입니다.

 

미래에셋 글로벌 리츠 공모(모집) 개요 간략하게 알아보고 회사 내용에 대하여 알아보겠습니다.

 

출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(모집개요)
출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(일반청약자 배정주식수)

 

  • 총 공모 주식수 : 15,020,000주
  • 일반청약자 배정주식수 : 6,008,000주
  • 일반청약자 청약일 : 2021년 11월 22일~11월 24일
  • 공모가 : 5,000원 확정
  • 인수회사 : 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

 

위에서 잠깐 언급하였듯이 쉽게 말해 운영수익을 배당해주는 주식인데 전자공시에 따르면 6개월 단위로 매년 3월 말, 9월 말일 기산으로 배당하겠다고 합니다.

 

미래에셋 글로벌 리츠의 공모가는 확정 5,000원으로 미래에셋증권이 주관사로 일반청약자 물량 2,102,800주가 배정되어있고, 기 발행된 주식은 최대주주 KB증권 2,760,000주, 하나캐피탈 주식회사, 엔에이치 투자증권 각각 2,000,000주를 포함한 총 14,040,000주가 발행되어있고 의무보유기간은 2021년 10월 09일~2022년 10월 08일까지 1년입니다.

 

모집금액은 총 75,100백만 원으로 미국 인디애나주 Indianapolis(인디애나폴리스) 소재 FedEx 물류시설에 투자한 미래에셋맵스 미국 전문 투자 형사모 부동산 투자신탁 17-1호의 수익증권 48.61% 지분을 취득하고, 1차 유상증자 후(702억) + 520억 원의 차입금으로 부동산 자산 및 투자회사 지분을 취득하였는데 차입금 상환에 520억 원을 상환할 예정이라고 합니다.

 

출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(투자구조)

※상기 구조도는 실제 투자구조를 이해가 쉽도록 도식화한 것으로 실제는 현지 SPC다수를 통해 현지 부동산을 보유하는 구조임.

 

출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(투자자산 요약)
출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(임차조건)

 

미래에셋 글로벌 리츠가 임대하고 있는 임차조건을 보면 패덱스 인디애나폴리가 임대료 상승률이 높아 보이고 아마존이 연간1.5%로 가장높은 임대료 상승률을 기대할 수 있을것이며 임차인들의 우량한 신용등급을 감안하였을 때 임대료 상승은 무리가 없을 것으로 예상하고 있습니다.

 

출처-미래에셋글로벌리츠 전자공시(사업계획상 예상배당률)

미래에셋글로벌리츠 정관에 따르면 매 사업연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 주주에게 배당하여야 합니다.

 

이에 글로벌 리츠는 사업계획상 예상배당률을 공시하였고 2022년부터 6% 이상 배당을 예상하고 있습니다.

(1년에 3월 말, 9월 말 기산일로 두 번 배당할 예정이라고 합니다.)

 

일단 공시대로만 운영된다면 요즘같이 오르락내리락하는 주식시장에서 안정적인 배당률로 꾸준한 수익률을 얻을 수 있고 주가가 상승하면 일석이조의 투자가 될 수도 있는 주식인 것 같습니다.

 

참고로 얼마 전 공모한 NH올원 리츠의 일반투자자 대상 청약 결과는 453대 1의 경쟁률을 기록했고, 기관경쟁률은 628대 1의 경쟁률을 기록하여 뜨거운 관심을 보이기도 했습니다.

 

마지막으로 리츠는 소액으로 부동산에 투자한다는 마음으로 연 4%~7%대의 배당을 받으면서 운 좋으면 시세차익까지 노려볼 수 있으니 개인적으로는 매력적인 투자인 것 같습니다.

 

이 글을 읽으시는 모든 분들에게 언제나 행운이 함께하길 응원하겠습니다.

 

 

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