재테크

지앤비에스엔지니어링 공모주 수요예측 _ 상장일

오잡교 2021. 10. 18. 20:22

무폐수 스크러버를 만든 친환경 반동체 공정장비 기업인 지앤비에스엔지니어링의 기관투자자대상 수요예측에서 1,134.34대 1의 경쟁률로 당초 지앤비에스엔지니어링의 희망공모가 최상단인 17,400원에 결정되었습니다.

 

출처-지앤비에스엔지니어링 전자공시

이번 수요예측에서 공모가 상단 이상의 가격을 제시한 곳이 약 95%에 달하면서 지앤비에스엔지니어링에 대한 기대감을 엿볼 수 있었습니다.

 

 

 

주관사인 삼성증권 관계자 말을 빌리면 "SK하이닉스 공정에서 무폐수 스크러버의 운용비율이 확대될 것으로 예상하며, 2022년부터 글로벌 기업으로의 수주가 본격화된다는 점이 투자자들의 이목을 끌었다"라고 합니다. 

 

출처-지앤비에스엔지니어링 전자공시

지앤비에스엔지니어링 공모 개요 한 번 살펴보겠습니다.

출처-지앤비에스엔지니어링 전자공시

  • 지앤비에스엔지니어링 공모 후 총 주식수 : 7,164,618주
  • 지앤비에스엔지니어링 총 공모주식수 : 1,425,000주 (일반청약기준 : 356,250주)
  • 지앤비에스엔지니어링 최대주주 : 대표이사 박상순 1,759,073주
  • 확정공모가 : 17,400원
  • 공모청약일 : 2021년 10월 19일 ~ 2021년 10월 20일
  • 지앤비에스엔지니어링 주관사 : 삼성증권
  • 지앤비에스엔지니어링 상장예정일 : 2021년 10월 29일

 

출처-지앤비에스엔지니어링 전자공시

 

상장 주관사는 삼성증권 단독 주관사이며 이번 일반 공모 주수는 356,250주, 구주매출은 없고 100% 신주를 상장 공모하고 일반공모총액은 24,795백만원 입니다.

 

약 250억 원의 조달자금은 시설자금, M&A, 운영자금 등으로 사용한다고 합니다.

(계획이라 언제든지 변동될 수 있기에 자세하게 기술하지 않습니다.)

 

최대주주의 의무보유확약기간은 상장일로부터 6개월이며 최대주주는 대표이사 박상순을 제외한 대표이사의 배우자, 자녀, 친인척, 임원 등이 보유한 465,492주도 보호예수 6개월입니다.

 

기업 IPO 전  투자한 기관투자자(한국산업은행, 엔에이치엔 인베스트먼트, 우리은행 금융펀드 등등)가 있는데 보유한 주식은 총 2,776,666주이며 의무보유기간이 상장일로부터 1개월입니다.

참고하시면 좋을 듯합니다.

 

이번 수요예측에서의 의무보유확약률은 4.08%(50곳)으로 1개월 확약이 12곳, 3개월 확약 33곳, 6개월 확약 5곳입니다.

 

개인적 의견으로 문안한 공모주가 아닌가 생각됩니다.

 


 

다음으로 지앤비에스엔지니어링 회사에 대하여 짧게 훑어보겠습니다.

 

 

2005년 04월에 설립된 지앤비에스엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광, 발전소등에 포괄적으로 적용되는 친환경 공정장비 전문기업으로 주요 제품은 스크러버, 파우더 트랩, 플라즈마 백연제거 장치가 있습니다.

 

출처-지앤비에스엔지니어링 IR BOOK

2021년 상반기 기준 지앤비에스엔지니어링 매출 비중은 일반스크러버 68.4% , 무폐수 스크러버15.4% , 파우더트랩 1.9% , 그 외 매출로 14.3%의 비율로 매출이 발생되고 있습니다.

 

기업 IR자료를 보면 무폐수 스크러버(WFPS)의 기대치가 높은 것 같으며 차 후 주요 매출 비중에서 높은 비중을 차지할 듯 보입니다.

 

무폐수 스크러버의 경우 하이닉스 FAB에 지앤비에스엔지니어링 제품을 도입하였고 도입 기대 효과는?(하이닉스 기준)

 ①용수 사용량 절감(폐수 발생량의 22.5%)

 ②폐수 처리량 감소에 따라 소비전력 15.5MW로 4.5MW 절감

 ③처리장 건설 공사비 절감

 ④기타 운영비용 절감

 

출처-지앤비에스엔지니어링 IR BOOK

 

지앤비에스엔지니어링의 매출 증가세는 반도체 슈퍼사이클 도래로 최근 3년간 급성장하였습니다.

 

2021년 상반기에만 293억원의 매출을 달성함으로써 반기 실적이 2019년 전체 매출액에 육박하였고 영업이익률은 2021년 상반기 58억으로 2019년의 37억원은 뛰어넘었고 2020년의 73억을 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

 

주요 고객사로는 인텔, 하이닉스, 진코솔라(중국), JA솔라(중국), 퉁위(중국), GS파워, 삼성디스플레이, LG이노텍 등이 있으며, 2021년에 인텔에 1차 수주 및 공급하였고 추가 납품을 예상하고 있다고 합니다.

 

회사의 IR자료에 따르면 ESG(환경. 사회. 지배구조) 기준 강화와 환경 부분을 강화하는 경영 트렌드 가속화로 매출이 급성장할 것으로 예상하고 있으며 RE100 적용 기업이 빠르게 확대되는 추세라 회사의 성장에 대한 기대가 큰 것 같습니다.

 

※RE100 - '재생에너지(Renewable Energy)100%' 의 약자로 기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 풍력, 태양광 등 재생에너지 전력으로 충당하겠다는 목표의 국제 캠페인.

 

혹시 재생에너지 신에너지구분에 대하여 궁금하신분은 아래글을 한 번 읽어 보면 좋을 듯 합니다.

 

2021.04.22 - [알려줄께] - 신재생에너지 구분_신에너지?재생에너지?

 

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제가 많은 금액으로 투자(?)를 하지 않는 관계로 배정수량이 매 번 얼마 안되지만 이번에 청약에 한번 도전 해 봅니다.

 

청약에 참여하시는분들의 적당한 물량 배정(?)과 상장 후 따상상 되길 빌어 봅니다.

 

언제나 행운이 함께 하시길......