지아이텍 공모가 청약일 _ 상장일

2차 전지 관련 기업 지아이텍이 청약공모에 앞서 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서 최종 공모가 14,000원을 확정했습니다.

 

 

출처-지아이텍 전자공시

 

이는 지아이텍이 당초 희망한 공모가 최상단인 13,100원보다 높은 금액으로 최종 공모가가 확정되어 2차 전지 및 수소전지 전극 공정 핵심 제품 기업인 지아이텍을 높이 평가한 것으로 보입니다.

 

출처-지아이텍 전자공시

 

기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 2,068.17대1로 상당히 높은 경쟁률을 기록했습니다.

 

신문기사를 찾아보니 지아이텍보다 먼저 상장한 아스플로에 이어 국내 기업 기준 두 번째로 높은 수요예측 경쟁률이라고 합니다.

 

수요예측 경쟁률이 높다고 꼭 상장당일 따상 된다는 보장이 없습니다.^^

출처-네이버증권(아스플로)

 

아스플로는 7일 상장하였는데 최종공모가 25, 000원였고 상장 당일 시가 36,000원으로 시작하여 최고가 39,550원을 찍고 하락하여 28,350원에 상장 당일 종가를 기록했습니다.

 

영위하는 사업이 다르고 상장주식수 및 구주 물량 등의 변수가 있으니 지아이텍은 다를 것이라 생각하고 싶습니다.^^

 

지아이텍 공모 개요 한 번 살펴보겠습니다.

출처-지아이텍 전자공시

 

• 지아이텍 공모 후 총 주식수 : 7,881,000주
• 지아이텍 총 공모주식수 : 2,700,000주 
• 지아이텍 최대주주 : 대표이사 이인영 2,739,310주(상장 후 주식수)
• 확정공모가 : 14,000원
• 공모청약일 : 2021년 10월 12일~10월 13일
• 지아이텍 주관사 : 미래에셋증권
• 지아이텍 상장예정일 : 2021년 10월 21일 

 

지아이텍의 주관사는 미래에셋증권 단독주관이 이며 이번 일반 공모주수는 810,000주입니다.

 

지아이텍은 이번 기업 IPO에서 총 2,700,000주를 공모하는데 구주가 700,000주(25.93%) 포함되어있으니 참고하시면 되겠습니다.

 

기관 수요예측에서 의무보유확약비율은 24.3%이며 최대주주인 이인영 대표의 보유주식은 상장일로부터 30개월입니다.

 

참고로 아스플로의 의무보유확약비율은 12.10%였습니다.

 

 

출처-지아이텍 홈페이지

 

지아이텍은요?

 

지아이텍은 2015년 05월에 설립하여 전기자동차용 2차 전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 및 디스플레이 생산 공정 중 감광액(PR)도포의 핵심 제품인 SLIT NOZZLE의 제조 및 가공과 해당 제품에 대한 REPAIR서비스를 주 영업으로 하고 있는 기업입니다.

 

2차 전지 제품에 머무르지 않고 추가 성장을 위해 2 차 전지용 SOLT DIE 제품의 개발과 납품으로 축척된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품 개발을 현재 진행하고 있다고 합니다.

 

지아이텍의 주요 매출은 SOLT DIE로 2020년 기준 매출 비중이 약 71%를 차지하며 전기자동차 보급 확대로 2차 전지 수요가 급성장에 있고 국내 배터리 생산기업의 폭발적인 국내외 공장 증설과 신규 투자가 진행되면서 양극활 및 음극활 물질을 균일하게 도포하는 코팅용 SLOT DIE 수요도 증가하고 있다고 합니다.

 

주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피앤티, 씨아이에스 등의 국내업체 및 Northvolt 등의 해외 업체가 있으며 상위 4개사 매출 합계가 전체 매출의 약 89%를 차지하고 있음을 인지 하시면 좋을 듯합니다.

 

출처-지아이텍 전자공시

지아이텍의 2021년 상반기 매출액은 8,380백만원 영업이익 1,912백만원을 달성했고, 2020년 매출액은 17,189백만원 영업이익 5,289백만원을 기록했습니다.

 

요약 재무제표를 참고하면 매년 매출과 영업이익이 증가하고 있으며 2차전지 산업이 급성장하고 있으니 지아이텍도 동반 성장하지 않을까라는 생각을 해 봅니다.

 

주식시장에서도 2차 전지에 대하여 핫 하니 지아이텍도 좋은 결과 있을 것 같습니다.

 

공모에 참여하시는 분들은 좋은 결과 있기를 바랍니다.