재테크

일진하이솔루스 공모가 및 청약일_상장일

오잡교 오잡교 2021. 8. 24. 23:29

현대차에 수소연료탱크를 공급하고 있는 일진하이솔루스가 8월 23일 시행한 기관투자자 수요예측에서 희망공모가 최상단인34,300원에 공모가를 확정하였습니다

출처-일진하이솔루스 전자공시 

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수요예측에는 국내외 기관1,611곳이 참여하였고 경쟁률은 1,471대 1을 기록했습니다.

 

일진하이솔루스의 기관 참여율이 높고 40,000원 이상 제시한곳이 참여건수 대비 약 45% 정도나 됩니다.

 

예단하면 안되지만 이번에 청약하여 수량만 좀 받는다면 짭짤할 수도 있겠구나라고 생각되네요.

물론 경쟁률이 높아 얼마 배정받지 못하겠지만요.

 

 

 

출처-일진하이솔루스 전자공시 

 

 일진하이솔루스의 정보 및 일정을 살펴보면

  • 일진하이솔루스 공모 후 총 주식수 : 36,313,190주
  • 일진하이솔루스 총 공모주식수 : 10,893,990주
  • 일진하이솔루스 최대주주 주식수 : 일진다이아몬드(주) 21,627,500주
  • 확정공모가 : 34,300원
  • 공모청약일 : 2021년 08월 24일~08월 25일
  • 일진하이솔루스 주관사 - 미래에셋증권 : 1,089,399주 ~ 1,307,279주
  • 일진하이솔루스 주관사 - 삼성증권 : 1,089,399주 ~ 1,307,279주
  • 일진하이솔루스 인수회사 - 현대차증권 : 272,351주 ~ 326,820주
  • 일진하이솔루스 인수회사  - 대신증권 : 272,351주 ~ 326,820주
  • 일진하이솔루스 상장일 :  2021년 09월 01일

 

일진하이솔루스는 국내 수소차 넥쏘(현대자동차)에 들어가는 고압 수소용기를 독점 공급하고 있는 회사입니다.

 

최대주주는 일진다이아몬드이며 공모 후 지분율이 59.6%이며 기존 주주인 도레이첨단소재(주)가 2대 주주로 약 10%의 지분을 보유하고 있고, 상장 후 매도 제한 기간은 각각 1년씩입니다.

 

이번 기관 수요예측에서 주목해야 될 점은 기관의 의무보유 확약비율입니다.

 

출처-일진하이솔루스 전자공시

 

글자가 너무 작아 잘 안 보이는데요.

 

총수량 대비 확약 비율이 61.52%입니다.

 

의무보유 확약비율이 61.52%는 금년에 기업 공개한 SK 아이 이테크 놀로지 63.20% 다음으로 높은 수치입니다.

 

올 2월에 상장한 유일에너테크가 61.06%로 일진하이솔루스와 비슷한 비율입니다.

높은 의무 확약비율이라고 생각됩니다.

 

글을 쓰는 8월 24일 저녁 주관사별로 청약경쟁률(소수점 이하 생략) 미래 92대 1, 삼성 48대 1, 현대차 27대 1, 대신 29대 1의 경쟁률을 보이고 있습니다.

 

마지막으로 일진하이솔루스를 한번 훑어보면

 

2017년 11월 평창 동계올림픽 현대자동차 수소 전기버스 수소용기 모듈 납품을 시작으로

2018년 현대자동차 FCEV Nexo 수소용기 양산

2020년 11월 현대자동차 수소 트럭 수소 TANK 모듈 양산업체 선정되었으며

2021년 06월 삼성중공업 선박용 수소연료시스템 개발 MOU 체결을 하였습니다.

 

정부 수소산업 육성 정책에 따라 현대자동의 넥쏘가 2018년부터 양산 공급되었고 넥쏘에 들어가는 고압 수소용기를 독점 공급하고 있으며 2020년 기준 연산 용기 47,652EA 생산능력의 공장을 확보하여 고압 수소용기를 독점하고 있습니다.

 

국내의 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하고 글로벌 시장 내 69%의 시장점유율을 확보하고 있다고 합니다.

 

현대자동차가 글로벌 시장점유율을 높이면 일진하이솔루스의 매출도 같이 상승할 것으로 예측하고 있습니다.

 

참고로 수소차 생산업체가 3군데 있는데 현대자동차, 도요타, 혼다가 있는데 도요타는 용기를 자체 생산하고 혼다는 캐나다의 Luxfer사의 용기를 사용하고 있습니다.

 

일진하이솔루스는 수소 사업부 외 매연저감장치(환경사업부)의 사업동 병행하고 있으며 2020년 환경사업부 매출은 57,466백만 원입니다.

 

앞으로 수소사업이 정부에서 육성하는 사업이라 미래에 대한 전망을 밝은 듯 합니다.

또한 현대자동차가 글로벌 자동차 시장에서 수소차 점유율을 얼마만큼 차지할지도 궁금해집니다.

 

약간의 기대를 가지고 청약에 참여를 하여도 좋을 듯하여 저는 내일 청약에 참여하려고 합니다.

청약에 참여하시는 분들의 행운이 가득하길 응원합니다.